Mink não é uma garota comum — ela é metade humana e metade dragão. Seu pai se apaixonou por um dragão vermelho que havia partido para matar e, em vez de abatê-lo, casou-se com ele. Dessa união nasceu Mink, que herdou chifres, uma cauda, asas retráteis e uma força incrível, todos sinais de seu lado dragão.
Mink passa seus dias com sua amiga Pia, uma garota anã cujos pais são superprotetores, e sua melhor amiga Lufa, uma elfa com fortes poderes de cura, mas uma magia terrivelmente ruim. As três vivem suspirando pelo sonhador e encantador matador de dragões Dick Saucer. No entanto, em uma reviravolta repentina e absurda, Mink se aproxima mais do que nunca do objeto de suas fantasias, apenas para perceber que seu amor pode nunca ser correspondido por causa de sua herança dracônica.
Então, o trio parte em uma jornada para encontrar uma poção que torne Mink totalmente humana. Elas podem acabar fazendo inimigos sem querer, mas com certeza vão se divertir pra valer.