Há anos, a humanidade foi quase aniquilada por enormes insetos mágicos blindados que se tornaram poderosos e agressivos demais para serem controlados. Devido a esses insetos colossais, as pessoas não habitam mais a terra e, em vez disso, residem em cidades flutuantes. No entanto, nem tudo está perdido, pois magos de prestigiadas academias de magia flutuantes combatem esses monstros. Kanata Age é um jovem agora marcado como traidor, apesar de já ter sido aclamado como o "Mestre Espadachim Negro". Ele recebe uma oportunidade de restaurar sua reputação instruindo a equipe E601, um esquadrão que atualmente enfrenta desafios. A equipe consiste em três garotas—Misora Whitale, Lecty Eisenach e Rico Flamel—cada uma lutando com seus próprios problemas. Parece que Kanata se verá em apuros mais de uma vez por causa delas.

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