O acordo de não agressão entre a próspera cidade marítima de Itha e o desolado estado militar de Paro colapsa quando o governante avarento de Paro tenta minar Itha e se apossar de suas riquezas. Após esse terrível evento, a crescente hostilidade de ambos os lados interrompe a alegria da Princesa Ahnas, de Itha, e do Príncipe Jill, de Paro, que estão profundamente apaixonados.
Os pacíficos fazendeiros da vila de Saki também estão ansiosos. Como suas terras ficam entre Itha e Paro, eles podem ser pegos no fogo cruzado da batalha que se aproxima. No entanto, um deles não compartilha desse medo. Izu — um jovem ambicioso e espirituoso — vê a guerra como uma chance de fama e fortuna. Tentado pela promessa de uma recompensa generosa de Paro, ele prontamente atende ao chamado do reino por ajuda, prometendo à sua amada esposa Marin que logo estarão juntos novamente.
De coração partido, Marin mergulha em orações pelo retorno seguro de seu marido. Enquanto isso, Ahnas e Jill estão determinados a não deixar que suas posições ou a inimizade de suas famílias se interponham entre eles. Mas será que o amor genuíno desses jovens triunfará sobre a tolice e os vícios humanos, ou será sacrificado a ambições mesquinhas?