Sinopse
Renzaburou Taki parece um funcionário de escritório comum, mas na verdade ele pertence aos Black Guards, um grupo secreto dedicado a preservar o delicado equilíbrio entre a humanidade e o mundo dos demônios. Com o prazo para renovação do tratado de paz se aproximando, Taki é designado para proteger Giuseppe Mayart, um místico humano vital, ao lado de Makie, uma demônia. Esta missão se mostra muito mais desafiadora do que o previsto; enquanto um grupo radical de demônios recorre ao terrorismo para destruir a aliança entre os dois reinos, Giuseppe está totalmente focado em escapar de suas obrigações para buscar encontros românticos com mulheres.