Durante seu segundo ano na Escola Particular Naoetsu, Koyomi Araragi encontra Tsubasa Hanekawa, a melhor aluna de sua classe. Durante a conversa, ela compartilha um rumor perturbador sobre uma vampira de cabelos loiros deslumbrantes e olhos gelados que assombra a região. Araragi descarta a história, contente com a companhia de uma nova amiga. Mais tarde, a caminho de casa, ele nota manchas de sangue que levam até as escadas do metrô. Intrigado, segue o rastro até o fundo da estação. Lá, descobre a origem: a vampira loira mencionada no rumor, despedaçada. Quando ela pede sua ajuda, Araragi enfrenta uma escolha que pode alterar seu destino para sempre.

Nesta parte

Koyomi Araragi, agora não mais completamente humano, parte para recuperar os membros decepados de Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, roubados por três poderosos caçadores de vampiros. Em seu caminho estão Dramaturgie — um vampiro que caça sua própria espécie; Episode — um meio-vampiro capaz de se transformar em névoa; e Guillotinecutter — um sacerdote humano que é o mais perigoso do trio. Sem que Araragi saiba, cada momento que ele passa perseguindo as partes do corpo de Kiss-shot o afasta ainda mais da humanidade e o aprofunda no vampirismo. Será que ele conseguirá manter sua esperança de se tornar humano novamente quando suas batalhas chegarem ao fim?