Koyomi Araragi, agora não mais completamente humano, parte para recuperar os membros decepados de Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, roubados por três poderosos caçadores de vampiros. Em seu caminho estão Dramaturgie — um vampiro que caça sua própria espécie; Episode — um meio-vampiro capaz de se transformar em névoa; e Guillotinecutter — um sacerdote humano que é o mais perigoso do trio. Sem que Araragi saiba, cada momento que ele passa perseguindo as partes do corpo de Kiss-shot o afasta ainda mais da humanidade e o aprofunda no vampirismo. Será que ele conseguirá manter sua esperança de se tornar humano novamente quando suas batalhas chegarem ao fim?

Nesta parte

Tendo auxiliado na ressurreição da formidável vampira Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, Koyomi Araragi se transformou em vampiro e assumiu o papel de seu servo. Embora Kiss-shot esteja convencida de que pode restaurar sua humanidade assim que recuperar toda sua força, Araragi agora deve enfrentar as consequências de suas ações. Ele conseguiu rastrear os três caçadores de vampiros que derrotaram Kiss-shot anteriormente e recuperaram seus membros. No entanto, ao se aproximar do cumprimento de seu objetivo, ele começa a questionar se realmente deseja reviver um ser tão poderoso e imortal, especialmente porque não haveria como controlá-la depois. Araragi enfrenta mistérios mais profundos sobre o conflito passado: se ele, um vampiro recém-transformado, conseguiu derrotar os caçadores, por que eles venceram Kiss-shot inicialmente? Ele também precisa determinar se pode confiar na promessa dela de restaurar sua forma humana e entender como tal feito é possível. Levado ao seu limite, Araragi deve fazer uma escolha crítica, possivelmente exigindo uma ação que ele lamentará profundamente para resolver a situação.