Sinopse
Meimi Otonashi está sozinha em um parque deserto quando a demônia Rococo aparece de repente. Rococo usa seu ataque Eternal Arm em Meimi para extrair o poder de Misty Mei de dentro de seu corpo. Na casa de Naoto, sua meia-irmã Hikaru, que estava estudando no exterior, volta. Ela começa a frequentar a mesma escola que Naoto, o que deixa Rika, namorada de Naoto, um pouco inquieta. "Eu amo você mais do que qualquer um no mundo." Com essas palavras, Naoto e Rika fazem amor na sala da enfermeira da escola. Mas então Misty Mei aparece e leva Rika embora. Depois disso, o anjo Luvril aparece e diz a Naoto que ele não tem escolha a não ser dormir com Hikari para que um novo Djibril possa nascer para resgatar Rika.