Sinopse
Num dia escaldante de verão, Naoto Kamino reúne coragem para confessar seu amor a Manabe Rika, a pessoa por quem ele é apaixonado. Porém, naquele momento, surge um garoto chamado Asumo—que se autodenomina um demônio—e planeja raptar Rika, disposto a fazer de tudo para conquistá-la. Contudo, Rika guarda seu próprio segredo: ela pode mudar de forma e obter habilidades mágicas ao fazer sexo.