ギブソンのギターを抱え、佐藤真冬は薄暗いアパートを出て、また一日の学校が始まる。静かな体育館の階段でうたた寝をしていると、同級生の上ノ山立夏に出会う。彼は楽器を放置して弦を錆びさせ切らせたことを叱る。真冬は上ノ山の腕前を認め、ギターの修理とレッスンを依頼する。上ノ山は最終的に承諾し、他のバンドメンバーであるベーシストの中山春樹とドラマーの梶秋彦とのジャムセッションに真冬を誘う。真冬の魅惑的な声に打たれた上ノ山は、彼をグループのリードボーカルに説得する。最初は渋っていたものの、真冬は旧知の人物との感動的な話し合いの後、そのポジションを受け入れる。新しい友人たちに支えられ、真冬はギターを習得しながら、なぜその楽器を手にしているのかという謎の理由を解き明かしていかなければならない。