強力な吸血鬼 Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade の蘇生を助けた後、Koyomi Araragi 自身も吸血鬼となり、彼女の下で仕えることになった。Kiss-shot は全盛期を取り戻せば彼の人間性を回復させると約束するが、Araragi は自身の行動の結果に苦悩している。彼は Kiss-shot の手足を切り落とし、かつて彼女を打ち負かした吸血鬼ハンター三人組を特定したが、目標に近づけば近づくほど、この強大で制御不能な存在を再び目覚めさせることの賢明さについて疑念が浮かび上がってくる。また、Araragi は彼らが過去に同じ敵に対して勝利したにもかかわらず、なぜ Kiss-shot とハンターたちが敵対していたのかという謎の解明にも取り組んでいる。Kiss-shot の彼を人間に戻すという約束が実現可能かどうかを評価し、彼女の言葉を信じるべきかどうかを決断しなければならない。限界まで追い詰められた Araragi は、事態を最終的に解決するために悔恨に満ちた行動を伴う運命の決断を迫られる。

本作では

吸血鬼との遭遇の後、Koyomi Araragi は友人であり、かつての救済者である Tsubasa Hanekawa の奇妙な行動に気づく。書店へ向かう途中、彼は彼女を発見し、顔に包帯が巻かれているのを目にする。それは何か異変が起きていることを示していた。Hanekawa はその怪我は些細なもので心配ないと言うが、Araragi は依然として不安を抱く。事態はさらに深刻化し、彼らは車に撥ねられた尾のない白い猫を発見する。その動物を埋葬した後、彼らの本当の trouble が始まる。後日、Araragi はこれらの出来事を友人の Meme Oshino に語るが、埋葬された猫は実際には Hanekawa の現在の状態と特に関連した幻覚であったことを知る。彼女の安全を確保することを決意した Araragi は彼女を探し出し、彼女が「Sawari Neko」と呼ばれる存在に取り憑かれ、両親を襲撃していることを発見する。今や Hanekawa を助けるのは Araragi の役目であり、かつて彼女が彼に提供した支援を返す番である。