Nanoha Takamachi est une élève de troisième année ordinaire qui chérit sa famille et ses amis par-dessus tout. Après avoir rêvé d’un furet blessé, elle rencontre la véritable créature et le sauve. Ce furet est en réalité Yuuno Scrya, un adepte de la magie venu d’un autre monde qui cherche à sécuriser 21 Jewel Seeds dispersées avant qu’elles ne sèment le chaos dans l’univers. Manquant de puissance pour y parvenir seul, Yuuno confie à Nanoha le dispositif intelligent Raising Heart et commence à l’entraîner en tant qu’adepte de la magie. Cependant, l’immense pouvoir des Jewel Seeds attire des individus aux intentions malveillantes. Fate Testarossa, qui cherche elle aussi à rassembler les graines pour une raison sinistre et inconnue, bien que Nanoha sente qu’il y a plus chez elle qu’il n’y paraît. The Movie 1st raconte à nouveau la série originale, en se concentrant sur deux jeunes adeptes de la magie et sur la façon dont leurs émotions puissantes guident leurs actions.

Dans cette partie

Des mois après l'incident des Jewel Seeds, Nanoha Takamachi se prépare à accueillir Fate Testarossa de retour de son procès avec le Bureau Administratif. Fate a reçu une clémence conditionnelle pour son rôle dans la résolution de la crise et a été autorisée à fréquenter l'école aux côtés de Nanoha. Mais avant que les deux filles ne puissent s'installer dans leur routine commune, une bande de mages sombres attaque soudainement. Submergées par les assaillants inconnus, Nanoha et Fate voient leur mana drainé dans un grimoire sinistre, et les deux Devices, Raising Heart et Bardiche, sont endommagés. Les attaquants sont les Wolkenritter, un groupe de quatre—Vita, Signum, Shamal, et le familier Zafila—invoqués par le Livre des Ténèbres (Book of Darkness) pour mettre en œuvre son agenda maléfique. La propriétaire actuelle du livre est une jeune fille nommée Hayate Yagami, qui ignore sa véritable nature tandis que les Wolkenritter, contraints de charger sa puissance avec du mana volé de force, sont liés par l'obligation de terminer le grimoire. Épuisées et privées de leurs Devices, Nanoha et Fate doivent rapidement reprendre des forces et affronter les Wolkenritter, en espérant les empêcher de finir le Livre des Ténèbres et de déchaîner sa magie dévastatrice sur le monde.

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