Synopsis
Alors que les sorcières Lina Inverse et Naga the Serpent dînent dans un village, les habitants s'enfuient soudainement à l'intérieur alors que deux forces opposées apparaissent : une armée d'hommes et un contingent mené par une jeune fille accompagnée d'une tribu de dragons. Le dirigeant de la ville tente d'abord de persuader Lina que ce conflit découle d'un sombre héritage, mais la réalité est que l'armée des dragons est commandée par sa fille, et que les escarmouches ne sont que des disputes à propos de son argent de poche. Lina accepte d'aider le dirigeant, tandis que Naga se range du côté de sa fille, Marlene.