À l'hiver 1995, Mikiya Kokutou rencontre une jeune femme lors d'une promenade nocturne dans la neige. Vêtue d'un kimono blanc saisissant avec une expression énigmatique, Shiki Ryougi sourit à Mikiya, qui la regarde avec curiosité. Au printemps suivant, Mikiya aperçoit Shiki lors de la cérémonie d'entrée de son lycée, et ils deviennent connaissances grâce à des déjeuners passés à discuter. Alors que Shiki s'ouvre progressivement à lui, Mikiya apprend son enfance inhabituelle. Pendant ce temps, une série de meurtres sans précédent se produit dans la ville de Mifune. Ces meurtres semblent liés et sont particulièrement violents, ce qui déclenche une enquête policière de grande envergure. Comme son cousin travaille en tant qu'enquêteur de police, Mikiya obtient des informations sur l'affaire. Inquiet pour la sécurité de Shiki, il décide de surveiller ses actions, mais ce faisant, il fait une découverte véritablement choquante qui change sa vie à jamais.

Dans cette partie

En juillet 1998, par une nuit sombre, l'adolescente Fujino Asagami est brutalement agressée et violée par un gang de rue à l'intérieur d'un bar abandonné. Peu importe la quantité de violence physique ou sexuelle qu'ils lui infligent, la fille répond avec la même expression vide et indifférente. Le lendemain, des corps mutilés sont découverts au même endroit, déchiquetés si violemment que les enquêteurs concluent que l'auteur ne peut pas être humain. Pendant ce temps, un client apporte une demande à l'agence de détective de Touko Aozaki, chargeant Shiki Ryougi de capturer ou de tuer le responsable du massacre de la nuit précédente. Bientôt, des rumeurs émergent selon lesquelles un seul survivant a échappé au carnage, et le meurtrier abat maintenant tout sur son passage pour traquer et éliminer ce témoin. Une course acharnée contre la montre commence, alors que Shiki fait face à un ennemi dangereux qui reste invisible même à ses yeux légendaires.

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