Há muito tempo, Jiang Ziya, o principal discípulo do Jingxu Hall, lutou ao lado de seu mestre em uma guerra devastadora contra demônios e capturou a Demônio Raposa de Nove Caudas. Como o primeiro a ascender à Escadaria do Céu, esperava-se que ele se tornasse o líder dos deuses.
No entanto, sua última tarefa de executar a Raposa de Nove Caudas tomou um rumo sombrio quando a criatura demoníaca conjurou uma ilusão mostrando a Jiang Ziya uma garota inocente aprisionada dentro dela. Tornando-se hesitante, ele libertou o espírito da raposa para salvar a garota. Por essa transgressão, Jiang Ziya foi banido para o Mar do Norte, seu poder divino selado, até que não pudesse mais ser assombrado pela miragem da Raposa de Nove Caudas.
Dez anos depois, Jiang Ziya vive no Mar do Norte ao lado de seu amigo Shen Gongbao e seu animal de estimação Si Bu Xiang. Em um bar, ele encontra Xiao Jiu — que se assemelha à garota da ilusão. Quando ele pergunta a ela sobre a pulseira da Demônio Raposa de Nove Caudas em seu tornozelo, ela lhe diz que o acessório revela a ela um lugar onde flores negras desabrocham. Dividido entre a dúvida e a crença, Jiang Ziya acompanha Xiao Jiu até o Monte Youdu. Assim, os dois começam uma jornada perigosa que pode revelar não apenas a verdade que Jiang Ziya buscava, mas também revelações chocantes sobre a grande guerra do passado.