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Sinopse
Nos primeiros anos de uma era próspera, a capital imperial Chang'an parece um lugar onde humanos e demônios vivem juntos em paz, mas correntes ocultas se agitam sob a superfície. O demônio lobo Asa vê Chang'an como seu ideal, mas logo em seu primeiro dia na cidade, ele é falsamente acusado de assassinato. Para provar sua inocência, ele parte em uma jornada ao lado do astuto vigarista humano Di Shao, buscando crescimento pessoal e se esforçando para proteger Chang'an.