Rovel Vankreift, o herói de Tenbahl, finalmente retorna para casa do Reino Espiritual após uma longa ausência. Embora vivo, ele está para sempre alterado. Dez anos antes, ele foi salvo por Origin, a Rainha dos Espíritos, que curou seus graves ferimentos de uma batalha contra um monstro gigante transformando-o em meio-espírito. Os dois logo se casaram, e Ellen nasceu, herdando o poder etéreo de sua mãe e a humanidade duradoura de seu pai.
A genialidade de Ellen, na verdade, vem de memórias de uma vida passada no Japão como uma química dedicada. Aproveitando seu profundo entendimento da tabela periódica e das permutações elementares, ela controla os blocos fundamentais da matéria, capaz de transformar qualquer coisa em qualquer outra coisa que desejar. No entanto, revelar sua existência corre o risco de atrair aqueles que desejam explorá-la, o que pode perturbar o frágil equilíbrio entre os reinos humano e espiritual.
Enquanto Rovel retoma seus deveres nobres, Ellen é gradualmente exposta aos perigos que virão. Atraída tanto por admiração quanto por malícia, a jovem reencarnadora deve descobrir o que significa ser a filha de dois mundos e potencialmente servir como catalisadora para uni-los.