Depois de sobreviver a um ataque de vampiro, Koyomi Araragi nota que sua amiga e salvadora, Tsubasa Hanekawa, está se comportando de maneira estranha. Ao encontrá-la a caminho de uma livraria e perceber o curativo em seu rosto, ele fica certo de que algo está errado. Araragi deseja ajudá-la, mas Hanekawa insiste que a ferida é apenas um acidente doméstico e que ele não deve se preocupar. Contudo, quando um gato branco sem cauda é atropelado e morto por um carro, os dois enterram a criatura, e o verdadeiro problema surge.
Mais tarde, ao visitar seu amigo Meme Oshino e relatar os eventos do dia, Araragi descobre que o que enterraram é na verdade uma assombração, perfeitamente adequada para Hanekawa em seu estado atual. Com a missão de encontrar sua amiga para confirmar que ela está segura, Araragi descobre que ela atacou seus pais, possuída pelo "Sawari Neko". Agora, cabe a Araragi ajudar Hanekawa, assim como ela o ajudou no passado.