A intensa rivalidade entre as escolas de ensino médio de Kanto se intensifica à medida que Moutoku Sousou e Gentoku Ryuubi, líderes das Academias Kyousho e Seito, despertam seus poderes de dragão. No entanto, o equilíbrio entre essas escolas e sua principal rival, a Academia Nanyo, é ameaçado quando Shimei Ryomou obtém um misterioso orbe de dragão na China. A lenda afirma que o orbe fortalece seu portador dragão, e Shimei busca usá-lo para proteger a líder da Academia Nanyo, Hakufu Sonsaku, dos perigos representados por suas habilidades voláteis. Simultaneamente, Moutoku é inteiramente consumido por seus poderes, perdendo o controle de seu corpo para a alma do Rei Demônio. As ambições ilimitadas do Rei Demônio colocam em risco a estabilidade regional e ameaçam seus próprios aliados. À medida que as tensões aumentam em relação ao orbe do dragão, Hakufu e Gentoku devem deixar de lado suas diferenças e se unir para impedir os esquemas demoníacos de Moutoku.