Em um dia de neve em seu santuário, a deusa terrena Nanami Momozono vê seu familiar, o youkai raposa Tomoe, desmaiar enquanto marcas escuras se espalham por seu corpo. Após uma longa ausência, o antigo mestre de Tomoe, Lord Mikage, aparece e coloca Tomoe dentro de um espelho de bolso mágico para retardar a progressão de sua aflição.
Mikage explica que há muito tempo, antes de ele e Tomoe se conhecerem, o youkai raposa estava apaixonado por uma mulher humana. Para viver como humano com sua amada, Tomoe fez um pacto com um deus caído, mas isso resultou em uma maldição que o matou. Quando Mikage descobriu Tomoe, o deus fez o youkai esquecer seu amor humano como uma solução rápida. No entanto, algo reviveu recentemente a maldição: Tomoe se apaixonou por sua nova mestra humana, Nanami. Sem como impedir a maldição, Nanami decide viajar no tempo para evitar que Tomoe seja amaldiçoado, mesmo que isso signifique que eles nunca se encontrem. Ao viajar centenas de anos ao passado para salvar seu querido familiar, Nanami descobre que seu laço com Tomoe é muito mais profundo do que ela jamais imaginou.
