Sinopse
Enquanto as feiticeiras Lina Inverse e Naga, a Serpente, jantam em uma vila, os moradores de repente correm para dentro quando duas forças opostas aparecem: um exército de homens e um contingente liderado por uma jovem garota ao lado de uma tribo de dragões. O governante da cidade inicialmente tenta convencer Lina de que esse conflito resulta de um legado sombrio, mas a realidade é que o exército de dragões é comandado por sua filha, e as escaramuças são meramente disputas sobre a mesada dela. Lina concorda em ajudar o governante, enquanto Naga se alinha com sua filha, Marlene.