Kraft Lawrence, un marchand itinérant, continue son périple vers le nord en compagnie de la déesse-loup Holo, tous deux à la recherche de Yoitsu, la ville natale perdue de la louve. Grâce à l'esprit vif de sa partenaire, Lawrence engrange des bénéfices modestes tout en recueillant progressivement davantage d'indices sur la destination de Holo. Cependant, la route menant à Yoitsu est ardue et semée d'obstacles : Lawrence croise la route d'un jeune marchand charmant qui s'intéresse à la compagne louve, ce qui le pousse à s'interroger sur la fidélité de Holo à son égard. Parallèlement, le duo doit évaluer des affaires risquées tandis que Lawrence persévère dans son rêve d'ouvrir sa propre boutique. Au fil de ce voyage, où sa détermination est constamment mise à l'épreuve, Lawrence doit réévaluer sa relation avec Holo, se lancer dans de nouveaux projets et se demander s'il ne serait pas temps pour eux de se séparer.