Le marchand itinérant Kraft Lawrence et la déesse-louve Holo dînent avec Norah Arendt, la jeune bergère qui les a aidés dans leur contrebande d'or. Le mécontentement d'Holo envers Norah – provenant à la fois du métier de Norah et de ses liens étroits avec Lawrence – l'empêche de prendre plaisir au repas. Quand Holo tombe malade d'épuisement, Lawrence s'occupe d'elle, inquiet pour le bien-être de sa chère compagne. Alors qu'elle retrouve son énergie, Holo repense aux aventures qu'ils ont partagées.

Dans cette partie

Le marchand voyageur Kraft Lawrence poursuit son voyage vers le nord aux côtés de la déesse-loup Holo, à la recherche de son foyer perdu, Yoitsu. Lawrence et sa partenaire à l'esprit vif réalisent de modestes bénéfices en chemin, rassemblant lentement plus d'indices sur la ville natale de Holo. Pourtant, le chemin vers Yoitsu est rude, rempli d'obstacles—Lawrence rencontre un charmant jeune marchand qui jette son dévolu sur la compagne louve, faisant se demander à Lawrence si Holo restera avec lui ; lui et la déesse doivent aussi peser des affaires risquées alors que Lawrence poursuit son rêve de posséder une boutique. Tout au long du voyage, alors que sa détermination est mise à l'épreuve à chaque tournant, Lawrence doit reconsidérer sa relation avec Holo, se lancer dans de nouvelles entreprises, et se demander s'il est temps pour lui et Holo de se séparer.

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