Des catastrophes se propagent à travers les terres de Terremer, et pour la première fois, des dragons ont été vus s'affronter dans les cieux au-dessus des nuages. Sparrowhawk, un puissant archimage, se lance dans une quête pour enquêter sur la cause de ces événements troublants et croise le chemin du prince Arren. Arren est l'héritier en fuite du royaume d'Enlad, un jeune homme apparemment calme et tourmenté. Errant sans but pour échapper à une présence obscure qui le hante, il décide d'accompagner Sparrowhawk dans son voyage.
Mais leur arrivée dans la ville côtière de Hort se heurte à des difficultés imprévues : le seigneur Cob, un redoutable sorcier maléfique obsédé par l'immortalité, leur barre la route. Forcés de l'affronter, le duo s'allie à Tenar, une ancienne connaissance de Sparrowhawk, et à Therru, la malheureuse fille orpheline qu'elle a recueillie. Cependant, le talent astucieux de l'ennemi pour manipuler les émotions pourrait s'avérer désastreux pour le jeune prince.
Situé dans un royaume magique, Les Contes de Terremer va au-delà du conflit typique entre le bien et le mal, plongeant dans les luttes intérieures du cœur.