Mink n'est pas une adolescente ordinaire : elle est mi-humaine, mi-dragonne. Son père est tombé amoureux d'une dragonne rouge qu'il avait pour mission de tuer, et au lieu de l'abattre, il l'a épousée. De cette union est née Mink, qui a hérité de cornes, d'une queue, d'ailes rétractables et d'une force incroyable, tous signes de son héritage draconique.
Mink passe ses journées avec son amie Pia, une fille naine dont les parents sont très protecteurs, et sa meilleure amie Lufa, une elfe dotée de puissants pouvoirs de guérison mais d'une magie désastreuse. Toutes les trois ne cessent de s'évanouir devant le charmant et séduisant chasseur de dragons Dick Saucer. Mais soudain, par un coup du sort absurde, Mink se rapproche plus que jamais de l'objet de ses fantasmes, pour réaliser que son amour ne sera peut-être jamais réciproque à cause de ses origines draconiques.
Le trio se lance alors dans une quête pour trouver une potion qui rendra Mink complètement humaine. Elles se feront peut-être des ennemis par inadvertance, mais elles sont sûres de vivre une sacrément bonne aventure.