Susanoo, le plus jeune enfant des divinités créatrices Izanagi et Izanami, possède une force immense, capable de dompter des tigres à mains nues. Après la mort de sa mère, il est consumé par le chagrin et décide de se rendre au Ciel pour la retrouver. Il façonne un navire à partir d'un arbre et, accompagné de son ami lapin Akahana, se prépare à traverser la mer. Ne sachant pas le chemin du Ciel, Susanoo cherche d'abord ses frères et sœurs : Tsukuyomi, qui règne sur le Royaume de la Nuit, et Amaterasu, qui règne sur le Royaume de la Lumière. Bien qu'ils le mettent en garde contre les dangers à venir, aucun des deux ne peut empêcher sa quête ni le guider vers sa destination. Alors que Susanoo avance vers les confins de la Terre, Orochi, le dragon à huit têtes, se dresse pour lui barrer la route.
