À cause du travail de son père, Hiroshi Kuzumi, 15 ans, et sa famille déménagent dans la ville montagnarde de Jouga. Alors que beaucoup d'adolescents s'inquiéteraient de s'intégrer ou de se sentir déplacés dans un nouvel environnement, Hiroshi est chaleureusement accueilli à l'école par la plupart de ses nouveaux camarades. En fait, ils semblent ne pas se lasser de lui, et il se fait rapidement deux amis : Isuzu Tsumuhana, une personne très collante et trop affectueuse qui habite aussi dans son voisinage, et Kaname Asagiri, une autre personne récemment installée à Jouga. Dans l'ensemble, la nouvelle vie d'Hiroshi semble tout à fait normale, jusqu'à ce que des gens commencent à disparaître.
On dit à Hiroshi que les habitants disparus ont simplement déménagé ou ont été mutés soudainement, mais il n'arrive pas à se départir de l'impression que quelque chose cloche. Pendant ce temps, au cœur de la nuit sous une lune rouge, des individus masqués menés par une fille à la faux traquent leurs proies dans les rues obscurcies de Jouga. Qui sont-ils, et un résident est-il à l'abri de leur courroux ?