L’intense rivalité entre les lycées du Kanto s’intensifie alors que Moutoku Sousou et Gentoku Ryuubi, dirigeants des académies Kyousho et Seito, éveillent leurs pouvoirs de dragon. Cependant, l’équilibre entre ces écoles et leur principal rival, l’Académie Nanyo, est menacé lorsque Shimei Ryomou obtient un mystérieux orbe de dragon en Chine. La légende raconte que l’orbe confère des pouvoirs à son manieur dragon, et Shimei cherche à l’utiliser pour protéger Hakufu Sonsaku, à la tête de l’Académie Nanyo, des dangers que représentent ses capacités instables.
Parallèlement, Moutoku est complètement consumé par ses pouvoirs, perdant le contrôle de son corps au profit de l’âme du Roi Démon. Les ambitions sans limites du Roi Démon menacent la stabilité régionale et mettent en danger ses propres alliés. Alors que les tensions montent autour de l’orbe du dragon, Hakufu et Gentoku doivent mettre de côté leurs différences et s’unir pour contrer les machinations démoniaques de Moutoku.