Alors qu'il est en deuxième année au lycée privé Naoetsu, Koyomi Araragi rencontre par hasard Tsubasa Hanekawa, la meilleure élève de sa classe. Durant leur discussion, elle lui raconte une rumeur inquiétante concernant une vampire aux magnifiques cheveux blonds et aux yeux glacials qui rôde dans les parages. Araragi balaie l'histoire d'un revers de main, tout en appréciant la compagnie d'une nouvelle amie. Plus tard, en rentrant chez lui, il remarque des traînées de sang menant aux escaliers du métro. Intrigué, il suit la piste jusqu'au plus profond de la station. Là, il découvre l'origine : la vampire blonde mentionnée dans la rumeur, déchiquetée. Lorsqu'elle lui demande son aide, Araragi se trouve face à un choix qui pourrait changer son destin pour toujours.

Dans cette partie

Koyomi Araragi, désormais n'étant plus complètement humain, se lance à la recherche des membres sectionnés de Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade, volés par trois puissants chasseurs de vampires. Sur son chemin se dressent Dramaturgie—un vampire qui chasse ses propres congénères ; Episode—qui est mi-vampire et capable de se transformer en brume ; et Guillotinecutter—un humain servant dans une église, le plus dangereux du trio. À l'insu d'Araragi, chaque instant qu'il passe à chercher les parties du corps de Kiss-shot l'éloigne un peu plus de l'humanité et l'enfonce dans le vampirisme. Pourra-t-il conserver l'espoir de redevenir humain quand ses combats prendront fin ?