Synopsis
Yugo raconte inlassablement à son père une histoire pour dormir dans laquelle elle est la seule visiteuse humaine d'un royaume magique perché dans les nuages, où elle s'est liée d'amitié avec deux créatures : Lala et Oncle Ours. Ensemble, ils ont combattu le méchant Général Tigre, qui s'était rebellé contre le souverain du royaume. Avant de mourir, l'ancien souverain avait souhaité que Lala lui succède. Manquant à ses compagnons, Yugo retourne dans le royaume fantastique et trouve Oncle Ours abattu. Il est triste que Lala le quitte pour emménager au palais. Cependant, Lala elle-même n'est pas sûre d'être apte à régner sur le royaume. Pendant ce temps, un nouveau complot sinistre se trame. Les anciens béhémoths du royaume ont rétréci après leur migration annuelle. En enquêtant sur ce phénomène, Yugo, Lala et Oncle Ours se retrouvent piégés dans le royaume souterrain des rats, où tous les animaux rétrécis ont échoué. Avec l'aide d'une taupe astucieuse, ils combattent les soldats rongeurs et parviennent à s'échapper. Yugo retrouve le dernier béhémoths du royaume et découvre que l'approvisionnement en eau est délibérément empoisonné. Lorsqu'ils réalisent que la seule eau non polluée est sous le contrôle des rats militaristes, Yugo et ses amis à fourrure doivent une fois de plus sauver le royaume.