Synopsis
Mary Smith est une fille rousse et maladroite qui échoue dans presque tout ce qu'elle entreprend. Après avoir emménagé chez sa grande-tante Charlotte, elle se sent isolée et agitée jusqu'à ce qu'elle remarque un chat qui change de couleur à chaque fois qu'elle l'aperçoit. Le suivant dans la forêt voisine, elle aboutit dans une clairière remplie d'arbres desséchés et d'herbes brunes, où les seules choses vivantes sont une touffe d'étranges fleurs bleues qu'elle n'a jamais vues auparavant. Le jardinier du domaine explique plus tard que ces rares fleurs sont appelées "Fly-by-Night" et sont réputées être recherchées par les sorcières en raison de leur immense énergie magique. Une nuit, l'étrange chat revient, menant Mary à nouveau dans les bois – cette fois vers un vieux balai dissimulé sous un arbre tordu. Lorsqu'elle écrase accidentellement des "Fly-by-Night" contre le balai, celui-ci se met à briller et l'emporte dans le ciel. Son vol incontrôlé l'amène au Endor College for Witches, où elle est prise pour une nouvelle étudiante. Mary doit maintenant apprendre à se débrouiller seule dans cet enchantant royaume de magie, où les apparences peuvent être trompeuses.
