Synopsis
Très haut au-dessus de la montagne, un lion dirige un orchestre tandis que la lune brille vivement. Soudain, la musique s'arrête durant une éclipse lunaire, provoquant la panique parmi les animaux. Un petit oiseau rouge explique l'événement céleste, mais le lion et le reste des créatures se laissent prendre aux mensonges racontés par le loup et le renard, qui prétendent qu'un tengu a dévoré la lune d'or. Ainsi, un réseau de tromperie se répand dans la forêt cette nuit-là.