Pendant de nombreuses années, le chat Blanket a vécu dans un appartement dans un immeuble de grande hauteur en ville avec son fils, Cloak. Lorsque Cloak devient curieux du monde au-delà de leur maison, il se lance dans une quête pour localiser le légendaire paradis des chats. Pour retrouver son fils, Blanket doit vaincre ses propres peurs et accepter son passé, aidé par un ara femelle.
