Synopsis
Clara va voir sa tante Gerda et son oncle Drosselmeyer. Sa tante lui raconte des histoires effrayantes sur le Ragman, une figure énigmatique et étrange qui transforme les enfants en souris s'ils ne se couchent pas à l'heure. Le Ragman surveille constamment les enfants endormis, à la recherche de nouvelles victimes. Juste avant que Clara ne se couche, son excentrique oncle lui offre une poupée casse-noisette en bois. Il se sent un peu honteux car seul le cœur de la poupée est parfait, mais Clara adore son nouveau cadeau. Elle s'endort, puis se réveille au bruit de souris qui couinent.