El acuerdo de no agresión entre la próspera ciudad marítima de Itha y el desolado estado militar de Paro se desmorona cuando el codicioso gobernante de Paro intenta socavar a Itha y apoderarse de su riqueza. Tras este terrible suceso, la creciente hostilidad en ambos bandos perturba la alegría de la princesa Ahnas de Itha y el príncipe Jill de Paro, quienes están profundamente enamorados.
Los pacíficos agricultores de la aldea de Saki también están ansiosos. Dado que sus tierras se encuentran entre Itha y Paro, podrían quedar atrapados en el fuego cruzado de la batalla que se avecina. Sin embargo, uno de ellos no comparte ese temor. Izu, un joven ambicioso y enérgico, ve la guerra como una oportunidad para la fama y la fortuna. Tentado por la promesa de una generosa recompensa de Paro, responde de inmediato al llamado de ayuda del reino, prometiéndole a su amada esposa Marin que pronto volverán a estar juntos.
Con el corazón roto, Marin se sumerge en la oración por el regreso seguro de su esposo. Mientras tanto, Ahnas y Jill están decididos a no permitir que sus posiciones ni la enemistad de sus familias se interpongan entre ellos. Pero, ¿logrará el amor genuino de estos jóvenes triunfar sobre la necedad y los vicios humanos, o será sacrificado a ambiciones mezquinas?