Mink no es una chica adolescente común: es mitad humana y mitad dragón. Su padre se enamoró de un dragón rojo al que se había propuesto matar y, en vez de acabar con él, se casó con ella. De esa unión nació Mink, quien heredó cuernos, una cola, alas retráctiles y una fuerza increíble, todas señales de su lado dragontino.
Mink pasa sus días con su amiga Pia, una chica enana cuyos padres son demasiado protectores, y su mejor amiga Lufa, una persona de origen élfico con grandes poderes curativos pero una magia desastrosamente mala. Las tres suspiran constantemente por el encantador y soñador Dick Saucer, famoso por matar dragones. Sin embargo, en un giro repentino y absurdo, Mink se acerca más que nunca al objeto de sus fantasías, solo para darse cuenta de que su amor quizá nunca sea correspondido debido a su herencia dragontina.
Así que el trío se embarca en una búsqueda para hallar una poción que vuelva completamente humana a Mink. Puede que sin querer se hagan enemigos, pero seguro que la pasarán de maravilla.
