Hace años, la humanidad estuvo a punto de ser aniquilada por enormes insectos mágicos acorazados que se volvieron demasiado poderosos y agresivos para controlarlos. Debido a estos insectos colosales, las personas ya no habitan la tierra y en su lugar residen en ciudades flotantes. Sin embargo, no todo está perdido, ya que magos de prestigiosas academias de magia flotantes luchan contra estos monstruos. Kanata Age es un joven ahora considerado un traidor, a pesar de que una vez fue aclamado como el "Black Master Swordsman". Recibe una oportunidad para restaurar su reputación instruyendo al equipo E601, un escuadrón que actualmente enfrenta desafíos. El equipo está compuesto por tres chicas—Misora Whitale, Lecty Eisenach y Rico Flamel—cada una lidiando con sus propios problemas. Parece que Kanata se verá en serios problemas más de una vez por culpa de ellas.

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