Der zerbrechliche Friede zwischen den Nachbarstaaten Ostania und Westalis wird unaufhörlich von korrupten Politikern, radikalen Nationalisten und anderen kriegstreiberischen Fraktionen bedroht. Trotz dieser drohenden Gefahr führt der legendäre Spion und Meister der Verkleidung, bekannt als „Twilight", eine gefährliche Mission nach der anderen aus, getrieben von der Hoffnung, dass kein Kind jemals wieder die Schrecken des Krieges erleben muss. In der geschäftigen ostanianischen Stadt Berlint nimmt Twilight die Identität „Loid Forger" an und gibt sich als angesehener Psychiater aus. Sein wahres Ziel besteht jedoch darin, Informationen über den einflussreichen Politiker Donovan Desmond zu sammeln, der sich nur selten in der Öffentlichkeit zeigt, mit Ausnahme des Besuchs der Schule seiner Söhne – der prestigeträchtigen Eden Academy. Um dies zu erreichen, rekrutiert Loid die unverheiratete Stadtangestellte Yor Briar für die Rolle seiner Ehefrau und adoptiert die neugierige sechsjährige Waise Anya als seine Tochter. Sein Plan sieht vor, Anya an der Eden Academy einzuschreiben, in der Hoffnung, dass sie dort hervorragende Leistungen erbringt, was ihm eine Gelegenheit bietet, Donovan zu treffen, ohne Verdacht zu erregen. Leider fällt es selbst einem Mann seiner Fähigkeiten schwer, überzeugend als liebevoller Vater und Ehemann zu agieren. Und genau wie Loid seine wahre Identität verbirgt, haben auch Yor – eine geheime Auftragskillerin, bekannt als die „Dornenprinzessin" – und Anya – eine Telepathin mit der Fähigkeit, Gedanken zu lesen – nicht die Absicht, ihre eigenen Geheimnisse preiszugeben. Obwohl diese scheinbar perfekte Familie auf Lügen aufgebaut ist, erkennen die Forgers allmählich, dass die Liebe, die sie füreinander empfinden, alles andere übertrifft.
