Guts, der später als der Black Swordsman bekannt werden soll, ist ein junger Söldner, der von Ort zu Ort wandert und sich durch das enorme Großschwert auszeichnet, das er trägt. Er nimmt nur die lukrativsten Aufträge an und bleibt keiner Gruppe lange treu, bis ihm die Band of the Falcon begegnet. Nach einem Auftrag wird Guts überfallen und besiegt im Kampf zahlreiche Mitglieder der Band of the Falcon. Griffith, der Gründer und Anführer der Band of the Falcon, nimmt Guts wahr und fordert ihn zu einem Duell heraus. Während die anderen Mitglieder Guts nicht gewachsen sind, besiegt Griffith ihn mit einem einzigen Schlag.
Außer Gefecht gesetzt und ins Lager der Band of the Falcon gebracht, um zu genesen, erwacht Guts zwei Tage später. Er stellt sich Griffith erneut, und sie duellieren sich unter der Bedingung: Verliert Guts, muss er der Band of the Falcon beitreten. Aufgrund seiner noch heilenden Verletzungen verliert Guts den Kampf und wird von Griffith aufgenommen.
In den folgenden drei Jahren steigt Guts zu einem der Befehlshaber der Band of the Falcon auf. Auf dem Schlachtfeld ist seine Kampfkraft nur der von Griffith unterlegen, und er bekämpft allein große Gruppen von Feinden. Durch Guts' immense Stärke und Griffiths Führung dominiert die Band of the Falcon jede Schlacht, die sie schlägt. Doch etwas Unheimliches lauert im Schatten und droht, Guts' Leben für immer zu verändern.