Der fragile Frieden zwischen den Nachbarländern Ostania und Westalis wird ständig von korrupten Politikern, radikalen Nationalisten und anderen kriegstreiberischen Gruppierungen bedroht. Trotz dieser Gefahren führt der legendäre Spion und Meister der Verkleidung, bekannt als „Twilight“, eine gefährliche Mission nach der anderen durch, angetrieben von der Hoffnung, dass kein Kind jemals wieder die Schrecken des Krieges erleiden muss.
In der geschäftigen Ostanianischen Stadt Berlint nimmt Twilight die Identität „Loid Forger“ an und gibt sich als angesehener Psychiater aus. Sein wahres Ziel ist es jedoch, Informationen über den einflussreichen Politiker Donovan Desmond zu sammeln, der nur selten in der Öffentlichkeit auftritt, außer an der Schule seiner Söhne – der prestigeträchtigen Eden Academy. Um dies zu erreichen, rekrutiert Loid die unverheiratete Stadtangestellte Yor Briar, um die Rolle seiner Ehefrau zu spielen, und adoptiert die neugierige sechsjährige Waise Anya als seine Tochter. Sein Plan ist es, Anya an der Eden Academy einzuschreiben, in der Hoffnung, dass sie dort hervorragende Leistungen erbringt, was ihm eine Gelegenheit gibt, Donovan zu treffen, ohne Verdacht zu erregen.
Leider für Loid fällt es selbst einem Mann seiner Fähigkeiten schwer, überzeugend als liebevoller Vater und Ehemann aufzutreten. Und so wie Loid seine wahre Identität verbirgt, haben auch Yor – eine geheime Auftragskillerin, bekannt als die „Dornenprinzessin“ – und Anya – eine Telepathin mit der Fähigkeit, Gedanken zu lesen – nicht die Absicht, ihre eigenen Geheimnisse preiszugeben. Obwohl diese scheinbar perfekte Familie auf Lügen aufgebaut ist, erkennen die Forgers allmählich, dass die Liebe, die sie füreinander empfinden, alles andere übertrifft.