Mink ist kein gewöhnliches Teenager-Mädchen – sie ist halb Mensch, halb Drache. Ihr Vater verliebte sich in eine rote Drachin, die er eigentlich töten wollte, und anstatt sie zu erschlagen, heiratete er sie. Aus dieser Verbindung entstand Mink, die Hörner, einen Schwanz, einziehbare Flügel und unglaubliche Stärke erbte – alles Zeichen ihrer Drachenseite.
Mink verbringt ihre Tage mit ihrer Freundin Pia, einem Zwergenmädchen, dessen Eltern überfürsorglich sind, und ihrer besten Freundin Lufa, einer Elfe mit starken Heilkräften, deren Magie jedoch katastrophal schlecht ist. Die drei schwärmen ständig für den verträumten, charmanten Drachenschlächter Dick Saucer. Doch in einer plötzlichen, absurden Wendung der Ereignisse kommt Mink dem Objekt ihrer Fantasien näher als je zuvor, nur um festzustellen, dass ihre Liebe aufgrund ihrer Drachenherkunft vielleicht nie erwidert wird.
Also macht sich das Trio auf die Suche nach einem Trank, der Mink vollständig menschlich machen soll. Sie werden vielleicht versehentlich Feinde machen, aber sie werden sicherlich eine Mordsspaß haben.