La trilogía Three Kingdoms narra la lucha por el dominio entre señores de la guerra al atardecer de la dinastía Han Oriental, una saga que culmina en la Batalla de Red Cliffs y la eventual fragmentación de la tierra en tres estados separados. Como el primer capítulo de esta trilogía, la película inaugura una era de caos: justo antes de que comience el acto final, estalla la Rebelión de los Turbantes Amarillos, los parientes imperiales se aferran al control y los eunucos sumergen la corte en el desorden político. En medio de esta turbulencia, Cao Cao y Yuan Shao intentan aprovechar la autoridad del Gran General He Jin para suprimir a los eunucos y sostener la dinastía Han. Sin embargo, Dong Zhuo explota la confusión para asaltar la capital, tramando deponer e instalar emperadores a su antojo. En estos tiempos turbulentos, figuras como Yuan Shu, Lü Bu, Sun Jian y la trinidad de Liu, Guan Wan y Zhang Fei emergen como héroes. Con el caos estallando en Luoyang, el destino de la dinastía Han llega a una encrucijada crítica.
