Une fois sa maîtresse Rias Gremory sauvée du Dimensional Gap, Issei Hyoudou, l'Empereur du Dragon Rouge et futur roi du harem, retrouve sa vie de lycéen ordinaire au sein de l'Occult Research Club, aux côtés de Yuuto Kiba, Asia Argento, Xenovia Quarta et Irina Shidou. Le groupe part en voyage scolaire à Kyoto, mais leur visite d'un temple est interrompue par une attaque de youkai locaux. À la suite de l'altercation, le club découvre que le légendaire renard à neuf queues, gardien de la ville, a été enlevé et qu'ils sont injustement accusés du forfait. Issei et ses camarades doivent alors se battre pour prouver leur innocence, sauver leur excursion et protéger la cité d'une catastrophe imminente. Parallèlement, Rias, restée à Tokyo avec Akeno Himejima et Koneko Toujou, ressent un malaise croissant à l'idée de laisser Issei, ce pervers, seul avec les autres filles du club. Derrière cette inquiétude apparente se profile une interrogation plus profonde : quels sont les vrais sentiments que Rias tente de comprendre depuis plusieurs mois ?