Após se tornar órfão da noite para o dia, Zhang Xiaofan se torna um discípulo da Seita Qingyun. Após cinco anos de treinamento, ele se destaca no Torneio de Artes Marciais dos Sete Picos. Ele é enviado para a Montanha Kongsang para eliminar o mal. Durante a jornada, ele e sua veterana Lu Xueqi sofrem um acidente, e eles encontram e resgatam Bi Yao, uma mulher do culto. Enquanto isso, um novo perigo está à sua frente.

Nesta parte

Dez anos após o grande conflito entre o bem e o mal, Zhang Xiaofan — agora conhecido como Gui Li — luta contra a discórdia interna dentro da seita demoníaca. Durante este período, um artefato raro surge no Pântano da Morte, provocando uma disputa entre várias facções. Gui Li e Lu Xueqi se cruzam novamente, seus sentimentos de amor e ressentimento se intensificando. Em seguida, Gui Li investiga o desaparecimento de seus seguidores no Vale Fenxiang, onde ele inesperadamente liberta a raposa celestial de nove caudas, Xiao Bai, e descobre pistas sobre o antigo clã das bruxas. Após inúmeros encontros com a morte, Gui Li finalmente convence um formidável feiticeiro hábil em invocar espíritos a concordar em viajar e curar Bi Yao. O que será de sua aspiração de uma década…?