Dez anos após o grande conflito entre o bem e o mal, Zhang Xiaofan — agora conhecido como Gui Li — luta contra a discórdia interna dentro da seita demoníaca. Durante este período, um artefato raro surge no Pântano da Morte, provocando uma disputa entre várias facções. Gui Li e Lu Xueqi se cruzam novamente, seus sentimentos de amor e ressentimento se intensificando. Em seguida, Gui Li investiga o desaparecimento de seus seguidores no Vale Fenxiang, onde ele inesperadamente liberta a raposa celestial de nove caudas, Xiao Bai, e descobre pistas sobre o antigo clã das bruxas. Após inúmeros encontros com a morte, Gui Li finalmente convence um formidável feiticeiro hábil em invocar espíritos a concordar em viajar e curar Bi Yao. O que será de sua aspiração de uma década…?

Nesta parte

O Deus Besta emerge, encharcando o mundo de sangue. Daoxuan se levanta para resistir, desencadeando uma grande mudança entre as forças da retidão e da escuridão. Gui Li e Xueqi se encontram mais uma vez em uma encruzilhada do destino. Após o desastre, tanto os corações humanos quanto os artefatos sagrados balançam à beira da destruição.