A Banda do Falcão e seu misterioso comandante Griffith continuam sua sequência de vitórias, elevando sua reputação em todo o reino de Midland. No entanto, sua mais nova missão provou ser impossível para todos que tentaram: capturar a aparentemente inexpugnável fortaleza de Doldrey. Com guerreiros como Guts — capitão dos invasores do Falcão, capaz de derrubar cem inimigos com sua imensa espada — tais obstáculos se tornam administráveis. Contudo, após o triunfo, Guts decide deixar o Falcão para perseguir suas próprias ambições e se despede de seus camaradas, ignorando os pedidos de Griffith para que ficasse. Essa única partida destrói o autocontrole de Griffith e o leva a uma escolha que mudará para sempre tanto seu destino quanto o da Banda do Falcão.

Nesta parte

Um ano depois de Guts deixá-los para seguir seu próprio caminho, o Bando do Falcão se viu reduzido em número. Retornando após ouvir um boato sobre a situação deles, Guts encontra os Falcões—agora sob o comando de Casca, que antes lutava ao lado de Guts—lutando por sua sobrevivência. Outrora aclamados como os salvadores de Midland, agora são fugitivos caçados, tentando desesperadamente libertar seu líder Griffith, que foi preso por traição. Mas o homem que resgatam pouco se parece com o Griffith que eles lembram. Griffith é um fragmento destroçado de seu antigo eu carismático depois de suportar um ano de tortura horrível. Incapaz de andar, falar ou mesmo erguer uma espada, ele se agarra apenas ao estranho Behelit Carmesim que se recusa a deixá-lo. Todo o Bando do Falcão anseia por se erguer novamente, mas o preço para recuperar sua glória passada pode ser alto. Quando o coração de Griffith se torna sombrio e um eclipse solar encobre o céu, o Behelit apresenta uma escolha que condena os Falcões a um destino ensanguentado que os assombrará para sempre.

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