Sinopse
A Rebelião dos Turbantes Amarelos marca o início do fim da dinastia Han. No início da narrativa, Liu Bei, que se tornará o protagonista, e Cao Cao, o eventual antagonista, são figuras insignificantes. Liu Bei busca um caminho para restaurar a ordem no caos. Durante sua busca, ele se une a dois guerreiros formidáveis, Zhang Fei e Guan Yu. Eles juram o Juramento do Jardim dos Pêssegos, prometendo ficar juntos como guerreiros da justiça. Simultaneamente, Cao Cao contempla seu destino como um herói em tempos caóticos ou um vilão em tempos pacíficos. Inicialmente, o senhor da guerra Dong Zhuo e seu tenente Lu Bu detêm o poder. No entanto, uma disputa romântica faz com que eles se separem, criando uma oportunidade para Cao Cao. Apesar das habilidades de combate superiores de Lu Bu, Cao Cao desfruta de uma sorte incomum no campo de batalha. Liu Bei tenta permanecer justo, mas ainda é um peão pequeno na vasta luta pelo controle da China. A nação mergulha em uma guerra interminável e não resolvida, abrindo caminho para os próximos dois filmes.