O Império Dunbas busca conquistar a pacífica terra de Rimbell. As três princesas decidem lutar contra os invasores, especialmente a irmã do meio, Luna — uma guerreira espadachim maria-rapaz. Após um acidente mágico nas adegas do castelo, ela acaba fundida até a cintura na cabeça de um gigantesco réptil verde, o lendário Varga, servindo como seu "cérebro". Mesmo em sua forma humana, ela mantém uma cauda reptiliana. Luna deve se defender de um invasor gigante implacável e resgatar sua irmã, que foi sequestrada por um pterodáctilo.
