Raku High Student Council

Após os eventos da primeira temporada, Tomoharu enfrenta uma difícil escolha: não conseguir forjar um contrato com um akuma pode lhe custar a amizade de Takatsuki. No entanto, concordar colocaria em risco sua própria existência, transformando Tomoharu e o espírito que o acompanha, Misao, em um Asura Cryin', que os presidentes das escolas identificam como o maior perigo da humanidade. A decisão é ainda mais complicada pelo fato de que Tomoharu e Misao recuperaram fragmentos de seu passado, descobrindo memórias de um mundo anteriormente desconhecido.

Natsume Tomoharu é um estudante comum do ensino médio, exceto por um detalhe incomum: ele é constantemente acompanhado pelo fantasma de Misao, sua melhor amiga. Após se mudar para a antiga casa de seu irmão, Tomoharu espera continuar com sua rotina normal. Mas um dia, ele fica com uma misteriosa maleta trancada e nenhuma instrução. Inicialmente, ele planeja guardá-la, mas logo sua casa é invadida por vários grupos em busca da maleta. Ainda sem saber seu propósito, Tomoharu e Misao tentam fugir com ela. A partir desse ponto, Tomoharu parte para desvendar os segredos por trás da maleta, sua conexão com Misao e por que ela possui o poder de alterar o mundo.