Ato 1
O 'Emperor', um formidável grupo de pilotos de Mitsubishi Lancer EVO que dominou todas as equipes da Prefeitura de Gunma, volta sua atenção para o Monte Usui e a lendária dupla Impact Blue, que detém o recorde do Passo Usui. Mako Satou, pilotando seu Nissan SilEighty azul ao lado de sua navegadora Sayuki, se prepara para defender seu título. No entanto, problemas recentes estão distraindo Mako e perturbando seu foco. Embora Sayuki tente ajudá-la a recuperar seu ritmo, ainda é incerto se Mako conseguirá superar essas questões antes da corrida crucial.
Ato 2
Acreditando que a vida de Mako se beneficiaria de um romance, Sayuki organiza um encontro com Miyahara, do Myogi NightKids, a quem considera a combinação perfeita. Embora o relacionamento comece bem, o passado de Mako ressurge para assombrá-la. Confrontada com a possível necessidade de abandonar completamente as corridas de rua, Mako deve decidir se deve buscar o amor ou continuar seu sonho de se tornar uma pilota profissional.