Após mergulhar em busca de uma espada antiga nas águas onde ocorreu a Batalha de Dan-no-ura e o clã Heike caiu, Tomona perde tanto a visão quanto seu pai. Com poucas opções restantes além de aprender a tocar biwa, Tomona desenvolve habilidade suficiente para se juntar a uma prestigiosa trupe de contadores de histórias e adota o nome "Tomoichi".
Pouco depois, Tomoichi encontra uma pessoa estranha que se diverte em aterrorizar os outros com sua aparência deformada, mas fica surpreso quando o contador de histórias cego o trata como igual. Os dois rapidamente se tornam amigos e começam a se apresentar juntos depois que o estranho — que adota o nome "Inu-Ou" — percebe que consegue ouvir espíritos contando histórias esquecidas do clã Heike.
Tomoichi muda novamente seu nome para Tomoari e usa sua música para promover as apresentações de dança underground de Inu-Ou, alcançando enorme popularidade entre as massas. No entanto, o estilo ousado e não convencional que desenvolvem desafia tradições prezadas pelo xogunato. Enquanto a fama da dupla continua a crescer, eles precisam enfrentar as forças da tradição que controlam a sociedade ao seu redor.
